郭明錤:疫情外加5G手机接受度有限,华米OV中高端手机库存严重

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2月17日,天丰国际分析师七国明的一份报告称,尽管相机模组(CCM)制造商的复工率逐渐提高,但手机制造商的库存仍然过高,新手机的速度因疫情影响而放缓。尤其是对于国内手机制造商来说,高端手机的清仓仍然是重中之重。该报告指出,中国手机品牌的中高端镜片库存将持续约三个月,这将影响2-4月的发货量,因此上游镜片供应商达利光(Dali Light月份的收入可能会下降15-20%,而7P镜片发货量的强劲势头也将降低7P镜片的利润,今年第一季度的订单将下降20-25%。在该报告中,七国明表示,在中国建立生产基地的主要中高相机模块(CCM)的复工率正在逐步提高,而李晶、虞舜光学、欧菲里昂和丘迪的复工率将在未来1-2周内分别提高至45-55%、40-50%、65-75%和45-55%。在这种情况下,7P镜片出货疲软的原因是:1 .苹果公司预计,将于今年第一季度发布的新款iPhone SE2将不会使用7P镜片,这不利于7P镜片的出货动能。2.至于安卓,由于影响中国品牌手机需求的流行病,7P相机的订单将在今年第一季度调整20-25%。3.与S10相比,三星刚刚发布的Gala玖富娱乐y S20系列的销量下降了约10%至20%。事实上,在此之前,郭明昭已经给出了一份报告,称在2020年第一季度手机行业,手机品牌和产业链正面临三大潜在风险。首先,中国市场的手机出货量将低于市场预期。第二,5G手机对安卓品牌转换需求的贡献将低于预期。最后,在2010年第一季度,iPhone的供应将受到疫情的影响,因此出货量将低于预期。郭明直言不讳地表示,2020年春节期间,中国市场的手机出货量将下降约50-60%,导致高水位库存约5000-6000万部。2019年,中国手机市场将发货约3.6亿至3.8亿部,预计将下降15%,至3.1亿至3.3亿部(市场同意的数量为3.3亿至3.5亿部),原因是5G替代品的需求低于预期,以及疫情爆发对消费者信心造成的负面影响。去库存是目前中国安卓品牌的当务之急,因此每个品牌都将推出积极的促销活动。如果一切顺利,库存水平可能在2020年第二或第三季度降至正常水平,但去库存过程将不利于中国品牌和相关产业链的新机器发货。郭明·邱还表示,三星是在高端安卓手机市场推广5G最活跃的品牌。华为停止了在海外市场的销售,因为它不能采用通用移动通信系统,这应该对三星有利。三星手机出货量在2020年第四季度和第一季度分别下降了5-10%,至6900万部和2300万部,这意味着5G不利于高端手机交换需求和品牌价值。因此,低于预期的交易需求的关键是5G不能创造创新的用户体验。因此,即使5G手机渗透率因取代4G手机而快速增长,整体手机市场仍在下滑,不利于品牌和产业链的增长。对苹果来说,今年第一季度爆发的疫情影响了苹果手机的供应,其出货量将下降约10%,至3600万至4000万部(3800万部对1Q19)。

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